跟阿里松绑，菜鸟走出“舒适圈”

作者丨新熵 江蓠
阿里集团内部的业务调整，正以雷霆之势席卷而来。
最近，菜鸟集团被传将完成一轮组织架构调整，部分业务将被连根拔起，移交至阿里电商事业群和淘天集团。这一调整，菜鸟将彻底撕掉 "互联网物流科技平台" 的旧标签，直接把菜鸟推向了全新的轨道，全力转型为一家纯粹的物流公司。
由马云担任首任董事长的菜鸟，一开始就是为了服务阿里电商生态而生。曾被当做智慧物流代名词的菜鸟，生来就融合了电商、物流和科技的底色。但正是囿于服务集团业务的初始定位，尽管业绩表现不俗，但菜鸟的大部分业务都与淘天和阿里国际高度相关，始终难以站上舞台中央。


经过此次调整，菜鸟将告别"科技平台"的身份，专注于物流产业，业务更聚焦，自主性无疑也将更强。
在大变革的时代背景下，曾被认为"没有能力"做快递的菜鸟集团已非当年吴下阿蒙，但对于调整后专注做物流的菜鸟来说，拥有了更多自主性之后，后续的发展过程中则面临着新的危与机。
而将与电商联系更紧密的业务剥离出去之后，菜鸟想要保持在集团内部的位次，无疑需要寻找新的增长点。这也意味着，菜鸟肩上的担子更重了。
基因重组


"菜鸟将被分拆"的传闻最早于1月13日便甚嚣尘上。彼时消息称，菜鸟集团于1月10日举行了内部管理会，并宣布了新一轮的业务拆分计划，随后在11日进一步沟通了细分业务的调整细节。
但该消息很快得到阿里和菜鸟内部消息人士的辟谣。相关人士称，目前菜鸟仅对部分平台物流业务做生产关系调整，菜鸟主体物流业务未发生改变，将继续大力发展全球快递、供应链和物流科技等。
1月14日，36氪对上述辟谣内容进行了进一步的拓展：菜鸟集团将于近日完成一轮组织架构调整。
该轮调整对菜鸟国际、国内相关业务均有涉及。
国际业务方面，菜鸟国际业务中服务速卖通的400多人团队，将转入新整合的阿里电商事业群，负责该业务的菜鸟高管丁宏伟将直接汇报给淘天集团、国际商业集团CEO蒋凡。据悉，自去年起，他已开始向万霖和蒋凡双线汇报。


国内业务方面，菜鸟的国内电商供应链解决方案和电子面单两个团队，后续将移交给淘天集团。
此外，据菜鸟员工透露，菜鸟驿站将被剥离，变成集团控股公司，也就是划归于1+6+N中的"N"。
简而言之，调整之后，菜鸟业务体系中与电商联系更紧密的部分业务将被剥离，留下的是物流履约相关业务。如淘天旗下的天猫超市、天猫国际等自营业务的物流服务，以及跨境电商速卖通的大部分仓储物流服务仍由菜鸟负责。
调整之后，菜鸟此前强调的"电商X科技"基因将被重组，科技底色的弱化和对物流业务的聚焦成为新的特色。
对于此次调整，电商战略分析师、海豚社创始人李成东向「新熵」分析，本次调整是出于阿里和菜鸟业务发展本身的需要。对于菜鸟来说，仓储物流和配送这两部分是没有变的，调整之后可能菜鸟业务的侧重点会有所改变，或许会拥有更多的精力和自主性，去服务阿里生态体系之外的客户。


▲图/好看商业
事实上，据菜鸟此前披露的招股书，2021至2023财年来自阿里的收入占比基本稳定在三成左右，还有70%来自于外部客户。
尽管阿里是菜鸟当仁不让的最大客户，但外部客户提供的收入在公司收入体系中的重要性也不可忽视。业务调整之后，在加强与阿里电商的业务协同基础上，从外部客户中下手找增量，或许也将成为菜鸟需要重点发力的方向。
重心转移


如果要用一个字来形容阿里这艘巨轮近年来的状态，"变"字最为恰当。菜鸟作为阿里六大业务集团之一，业务的调整属于阿里集团整体策略调整的其中一环。
2023年7月21日，彼时阿里巴巴集团的董事会主席兼CEO张勇在内部信中宣布，阿里的业务架构将从一个阿里巴巴业务集团，走向"1+6+N"的多个业务集团和业务公司独立运营的全新治理结构。
自2023年9月那场历史性的管理层交接后，阿里集团的最高优先级聚焦向电商和云计算两大核心业务。
在聚焦核心业务的同时，阿里也在持续出清非核心业务。在2024财年的前9个月，阿里已完成了17亿美元的非核心资产出售；2024年12月17日，阿里以人民币74亿元的价格将银泰100%股权出售；2025年1月1日，阿里又发布公告称出售所持高鑫零售所有股权。


从一个业务集团，到1+6+N，再到聚焦电商和云计算，面对激烈的外部竞争格局，强如阿里，也不得不有所取舍，将主要精力放在核心业务上来。
菜鸟作为阿里重点发力的电商业务的重要基础设施，将更接近电商业务的部分划归，只是为了更好地为集团的电商业务服务。
从另一方面来说，菜鸟多年来深度嵌入阿里电商的运作过程中，业务涉及国际物流、国内物流、科技及其他服务，摊子铺得够大，但业务不够聚焦。本次瘦身减负，不仅是阿里业务聚焦的策略，也能使菜鸟将业务重心聚焦于物流。


▲图片来源：菜鸟招股书
艾媒咨询首席分析师张毅也向「新熵」分析，菜鸟本次的调整，本质上是与阿里整体的业务布局聚焦化相匹配的。
他表示，近年来抖音、京东、拼多多等电商平台发展迅速，对阿里电商业务的蚕食力度不容小觑，阿里必须完善电商配套设施，将核心业务牢牢抓在手里。
此外，张毅还表示，当菜鸟成为一家纯粹的物流企业，阿里电商的快递履约机会在未来会否被其他物流企业分食，能为其他物流企业带来什么新的机会，可能是后续的最大看点。
羽翼难丰


据此前在招股书中披露的数据，菜鸟截至2024年9月30日止的六个月，营收情况在阿里各业务集团中仅次于淘天和云智能。而当业务范围缩小后，菜鸟要想在各业务集团中保持位次，便要寻找新的增长点。
而作为一家面向开放市场的物流企业重新出发，菜鸟想要在阿里集团业务之外找机会，显然需要付出更多努力。
在国际业务中，菜鸟此前对速卖通的物流履约无疑有较高的收入贡献。当将国际业务中服务速卖通的400多人团队，转出至阿里电商事业群后，由于跨境电商在绝大多数国家并非主流的购物方式，菜鸟的国际业务想要保持增速，还需要在本地对本地服务加码。
事实上，菜鸟集团高级副总裁、跨境物流事业部总经理熊伟曾在回答媒体采访时提到，菜鸟于2020年中推出了"5美金10日达"，已经覆盖全世界非常多的市场。后又推出的"10美金5日达"，现在也覆盖了大概十几个最核心的市场。


尽管如此，在海外市场中的本地对本地服务上，DHL、UPS等国际巨头明显拥有更多本土化优势，菜鸟想要凭此进行业绩突围并不容易。
在国内业务方面，自营快递"菜鸟速递"的优先级或将提升。
作为推出不足两年的自营快递业务，菜鸟速递的初心是做高性价比品质快递，为通达系、极兔、顺丰提供业务补充。主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。
菜鸟如果着力菜鸟速递，一方面可能会对与菜鸟驿站深度绑定的通达系业务造成威胁，另一方面，其也必将面临与顺丰、京东自营快递之间更为激烈的竞争。
另外，值得注意的是，尽管搭建有全国性的干线运输、转运网络，但社交平台中，消费者对菜鸟速递配送速度、服务质量的吐槽也说明了，菜鸟速递的服务质量仍尚待提升。
此前申请在港上市时，菜鸟的独立性曾是证监会重点关注的内容。无法否认的是，在阿里羽翼之下的菜鸟享受了太多集团便利，但当业务越来越聚焦之后，菜鸟想要高飞，还需要尽快独当一面。