透过“2021年度险企经营评价”，俯瞰险企的“跃升”与“掉档”

保险企业经营评价结果出炉。
文/每日财报 程意
近日，中国保险行业协会发布了《关于2021年度保险公司法人机构经营评价结果的公告》（以下简称“《公告》”），共计160家保险公司（79家财产险公司，81家人身险公司）参与此次评价，经营评价对象为截至2021年12月31日，经营满一个完整会计年度的保险公司法人机构。
从评价结果来看，2021年度保险公司的经营状况有所改善，A类机构数量共计40家，较2020年增长1家，其中有7家险企连续7年上榜A类；B类占比显著提升，达到66%；没有D类机构。
有进则有退，部分险企出现“掉档”现象。像太保寿险此前六年评价均为A类，但在2021年度却降为B类。部分中小险企也受制于车险综改、自身规模等因素，在经营业绩方面并不突出，且存在一定的业务风险。
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“三位一体”监管评价
目前，我国对保险公司已形成“三位一体”的监管评价体系，具体包括“经营评价指标体系”“服务评价指标体系”“分类监管评价指标体系”。这三大指标体系主要分别从经营效果、服务水平和风险状况三个角度对险企进行评价。其中，针对保险公司法人机构的经营评价自2015年试行以来已连续开展7年。
在2015年，原保监会印发了《保险公司经营评价指标体系（试行）》，用以科学评价保险公司经营状况，促进保险公司改进经营管理，转变发展方式，加强保险监管。
在险企经营评价指标体系的构建上，主要是从险企的速度规模、效益质量、社会贡献三个方面综合考量。其中，财产险公司评价指标体系由保费增长率、总资产增长率、综合成本率、风险保障贡献度等12项指标构成；人身险公司评价指标体系由保费增长率、综合投资收益率、13个月保单继续率、风险保障贡献度等14项指标构成。
像此次，中国保险行业协会发布的《公告》，就披露了2021年度保险公司法人机构经营评价结果。在160家保险公司中，财产险公司A类16家，B类57家，C类6家；人身险公司A类24家，B类49家，C类8家。
值得注意的是，中国人寿、泰康人寿、太平人寿这3家人身险公司与人保财险、平安财险、太保财险、阳光财险这4家财产险公司已经连续7年被评为A类。
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六家无缘A类机构
中国人寿作为国内寿险行业的龙头企业，近年来的保费收入、资产规模等一直占据领先地位。在2021年，中国人寿实现总保费6183.27亿元，同比增长1%，规模位列全行业第一；总投资收益达2140.57亿元，同比增长7.8%；总投资收益率达4.98%。
同时，太平人寿的发展也在稳步提升。2021年其原保费收入同比增长3%，新单期缴保费收入同比增长13.5%，新业务价值、个险代理人规模均实现正增长。
泰康人寿作为“老七家”中的一员，在非上市险企中更是一枝独秀，不仅在保费收入上实现稳步增长，在盈利能力上也是首屈一指。2021年，泰康人寿实现保险业务收入1647.22亿元，同比增长10.05%；净利润228.35亿元，同比增长22.64%。
具体来看，在2021年度人身险公司中，有12家机构评级上升，9家有所下调，但A类机构数量与2020年相持平，仍旧为24家。
其中，中邮人寿、英大人寿、交银人寿、光大永明、幸福人寿、安联人寿这6家机构实现由B到A的跨越。太保寿险、人保寿险、建信人寿、平安养老、平安健康、国联人寿从A滑档至B。
《每日财报》注意到，太保寿险此前6次评价均为A类，2021年度是其经营评价首次降为B类。在2021年，太保寿险虽实现保险业务收入2116.85亿元，同比微降0.1%，在业务规模上仅次于中国人寿与平安寿险。但其新业务价值已连续三年呈现负增长，2021年该数值仅为134.12亿元，同比下降24.8%。
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中小险企发展有所受限
聚焦财产险公司，有14家机构评级上升，8家下降。
财险“三巨头”（人保财险、平安财险、太保财险）与阳光财险连续7年的经营评价为A类。另外，国寿财产、大地财产、国任财险、亚太财险、中原农业、美亚保险的经营评价从A类滑档至B类；现代财险与太平科技从B类滑档至C类。
据悉，在2021年，“三巨头”共实现净利润460.69亿元，合计瓜分了行业近九成的利润，这也使得中小险企的生存空间不断被挤压。
譬如，近年来现代财险的保险业务收入虽保持平稳增长，但在2021年再次陷入亏损泥潭，净亏损额达1.42亿元；亚太财险在2021年也由盈转亏，净亏损额达4.96亿元；太平科技从2018年成立至今还未摆脱亏损，累计亏损额达3.21亿元，仅2021年净亏损就达1.27亿元。
另外《每日财报》注意到，人保财险作为财险“老大哥”连续7年的经营评价为A类，而与其同为中国人保旗下的人保寿险在2021年度的经营评价却降为B类。
从市场占有率来看，截至2021年末，人保财险在财产险的市场占有率高达32.8%，而人保寿险和人保健康在人身险市场合计占有率才仅为4.2%。
进一步讲，人保财险之所以能荣获佳绩，除了因其在车险业务上的改善外，还得益于其对非车险业务的积极拓展。在2021年，人保财险非车险业务实现原保险保费收入1931.09亿元，同比增长16.1%，占比达43.1%。截至2022年上半年，其非车险业务占比达到53.4%，整体业务结构也更均衡。
背靠近两年，宏观经济、监管制度、疫情等多重因素影响下，中国保险行业发展遭遇重大挑战，但同时也孕育了很多新契机，行业转型势头不可阻挡。
接下来，中国保险随着行业改革的逐步深化，相信那些具备以人为本服务精神的企业，能够开发出更符合客户保障需求的新产品，同时用高效的理赔服务，多维度的客户关怀，率先赢得市场和客户的信赖，保持并冲击更高的评价。


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