信用卡不良率抬升，中信银行停发13款信用卡，发生了啥？

文/刘振涛
从王者荣耀等热门IP，到山姆超市等线下场景，联名信用卡一度成为银行抢占市场的必备神器。然而，联名信用卡这个曾经各大银行心中的“小甜甜”，如今也在逐步变为“牛夫人”，开始停发。
近日，中信银行官网公告称，自2024年9月1日0时起，中信银行将停止发行“中信银行锦江WeHotel联名信用卡”。该联名信用卡停发后，原持有人因挂失、升级或降级、到期需要补卡、换卡的，将换发为中信银行标准信用卡。


梳理中信银行官网发布的相关公告，这已经不是中信银行7月第一次发布停发信用卡的公告了。
7月8日，中信银行公告称，为提升客户服务质量，结合目前消费者需求及市场情况，中信银行将于2024年9月15日起，停止发行12款中信银行信用卡产品。这12款中信银行的信用卡产品，绝大部分是联名的信用卡。


由此来看，2024年7月以来，中信银行已经宣布要停发13款信用卡。
据媒体报道，业内人士表示，银行此前热衷推联名信用卡主要是因为更容易“起量”，特别是一些拥有流量优势的平台，或是短时间大火的IP，在推广上更为高效。不过前几年联名信用卡发行量大且同质化严重，大量拉新后，服务跟不上，优胜劣汰是正常的。
梳理中信银行近年来的年报，中信银行停发部分信用卡的背后，除了市场的优胜劣汰，还存在公司发行增量却不增收，信用卡不良率上升，频频被处罚的情况。
根据中信银行2023年年报，截至2023年末，中信银行累计发放信用卡达11552.06万张，同比增长8.37%。2021年-2022年，中信银行信用卡累计发放的数量分别为10660.29万张、10132.39万张，同比增长分别为5.21%、9.40%。可见，2021年至2023年3年时间，中信银行信用卡发放量都是呈现增长趋势。
反观中信银行信用卡的收入，2021年至2023年分别为591.28亿元、598.23亿元、594.21亿元，同比增速分别为-3.85%、1.18%、-0.67%。
从信用卡发行量和信用卡业务收入对比来看，发行量三年呈现的是增长趋势，而发卡数量的增长并未带来业务收入的增长。
与此同时，中信银行信用卡的交易量呈现下降趋势。2021年至2023年，中信银行信用卡交易量分别为27801.35亿元、27922.63亿元、27159.95亿元，交易量的增速分别为14.05%、0.44%、-2.73%。


观察市场上的其他商业银行，也出现了信用卡业务收入和交易量下滑的情况。比如有着“零售之王”称号的招商银行，2023年实现信用卡交易额48149.67亿元，同比下降0.44% ；实现信用卡利息收入635.15亿元，同比下降0.72% ；实现信用卡非利息收入272.28亿元，同比下降3.02%。
不同的是，招商银行的信用卡发放规模在下降。数据显示，2023年末，招商银行的信用卡流通卡9711.81万张，较上年末下降5.44%。
再来看信用卡带来的不良贷款方面，信用卡业务是银行不良贷款形成的一个重要领域，信用卡业务的风险一直是银行防范和化解的重点。
2021年至2023年，中信银行信用卡贷款余额分别为5277.42亿元、5104.67亿元、5206.91亿元，其中，信用卡不良贷款余额分别为96.50亿元、105.20亿元、131.98亿元。信用卡的不良贷款率分别为1.83%、2.06%、2.53%。
可以看到，中信银行的信用卡的不良贷款余额在逐年增长，信用卡的不良贷款率也在逐年增长，已经突破了2%。
2023年，A股上市的42家商业银行中，有12家在年报中披露了相关信用卡资产质量情况。根据这些银行的年报数据统计，中信银行的信用卡不良贷款率排在第4位置。
值得注意的是，信用卡连接两头，一头是客户消费者，另一头是银行本身。信用卡不良贷款的上升，不良率的上证，除了消费者客户的违规违约外，也反映了银行本身在这块管理上，服务环节上可能存在不足。
在中信银行2023年年报中，披露了其信用卡遭遇投诉的情况。数据显示，中信银行在2023年共接收监管转办投诉23305笔，同比下降2.33%。其中，涉及信用卡的投诉占比达71.17%。
此外，根据金融监管局公开的数据，2024年上半年，中信银行的信用卡中心收到了监管部门下发的两张罚单。
2024年6月28日，金融监管总局深圳监管局披露，中信银行信用卡中心被罚款50万元，处罚原因为监测策略存在缺漏，刷卡资金流入非消费领域，处罚决定日期为2024年6月19日；2024年3月，金融监管总局浙江监管局对中信银行杭州信用卡分中心处罚30万元，处罚原因为：信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为。


从两张罚单展现的处罚原因来看，中信银行在信用卡风险管理上存在不足，需要加强风控管理。
就在今年7月初，信用卡新规正式结束了两年过渡期，开始全面实施。新规对于银行在信用卡经营等方面提了新的要求：不得以发卡数量、客户数量等作为单一或主要考核标准。
由此来看，信用卡新规下，信用卡已进入存量竞争时代，相较于低质量“拉新”，银行们开始“减负”，削减部分信用卡，而看重高质量“留存”。中信银行一口气停发13款信用卡产品，或许也有这方面考量。
对于中信银行停发13款信用卡产品的情况，你怎么看呢？