金融周期降临，招行、平安信用卡业务下滑，银行如何应对新十年？

2023年，信用卡行业历经前所未有的挑战。在获客、消费和贷款规模指标全面下滑的背景下，风险加剧、盈利能力恶化，客户投诉量也急剧攀升。尽管如此，招商银行在逆境中依然展现出了强大的韧性。根据其最新发布的2023年度报告，该行实现营业收入3391.23亿元，尽管同比微降1.64%，但归属于股东的净利润却同比增长了6.22%，达到1466.02亿元。
然而，信用卡业务仍显疲态。截至报告期末，招商银行信用卡流通卡数量降至9711.81万张，同比减少5.44%；流通户也小幅下降至6974.04万户，同比跌幅为0.37%。这主要是由于该行新户获取规模的缩减所致。同样地，平安银行的信用卡数据也显示出类似的趋势，2023年末流通户数为5388.91万户，而全年信用卡总消费金额则同比下降了18%。
在此背景下，多家银行纷纷采取措施调整信用卡业务策略。近期，交通银行、长沙银行、浙江民泰银行等银行相继发布公告，宣布停止发行部分联名信用卡。其中包括交通银行的鬼灭之刃主题卡及其校园版、长沙银行的三款京东金融联名卡以及民泰银行的四款京东联名信用卡。
日前，交通银行、招商银行、邮储银行、浦发银行等多家银行也曾停发过部分联名卡，其中招商银行更是一次性停发了高达15种。
对于停发联名卡的原因，各银行普遍表示是由于合作期满、业务策略调整或业务发展需要。这些举措无疑反映了当前信用卡行业面临的巨大压力和挑战，同时也预示着未来一段时间内信用卡市场的竞争将更加激烈。


联名信用卡是信用卡业务中比较重要的一类，是由发卡银行与企业或品牌联手打造的信用卡产品，从航空公司到电信巨头，从连锁酒店到超市商场，这些银行眼中的战略合作伙伴为信用卡注入了丰富的跨界元素。
这类信用卡的魅力在于其独一无二的外观设计。卡面上印有合作伙伴的商标、标识或图案，不仅彰显出持卡人的独特品味，更成为了一种时尚的身份象征。
当然，联名信用卡的吸引力远不止于此。在客户优惠和权益方面，它们往往能够提供比普通信用卡更加诱人的福利。以航空公司联名信用卡为例，持卡人不仅可以享受里程积累、机票折扣等福利，还能获得额外的免费行李额度等特权。而酒店联名信用卡则可能为持卡人带来免费或特价住宿的惊喜。
正是这些超值的联名权益，让无数用户纷纷加入到办卡的行列中。在社交媒体上，关于“如何薅联名信用卡羊毛”的讨论层出不穷，成为了一种独特的现象。
除了与商户品牌的联名之外，银行还将目光投向了娱乐圈和热门IP。明星、IP联名信用卡如雨后春笋般涌现，为粉丝群体提供了一个全新的消费体验。招商银行的黄景瑜信用卡、浦发银行的杨洋信用卡以及工商银行的王俊凯信用卡等，都成为了市场上的热门话题。
联名信用卡的兴起，不仅为银行带来了新增发卡量和客户资源的共享，还让合作伙伴们得以借助信用卡这一平台提升自身品牌曝光度和流量。对于消费者而言，他们更是能够从中享受到实实在在的实惠和便利。如今，联名信用卡的“联姻”范围已经拓展到了美食、购物、汽车、游戏、体育等多个领域。
联名信用卡曾是银行业的一大创新，例如2016年招商银行与滴滴推出联名信用卡，该卡当年新增发卡量高达1114万张，创下历史新高，其中滴滴渠道独揽125万张。随后，上海银行与美团的联手，以及平安银行与京喜的合作，更是将联名信用卡推向了新的高潮。


然而，在这股联名热潮背后，却隐藏着不少消费者和银行共同面临的挑战。对于消费者而言，一些联名信用卡的使用限制条件令人望而却步。有的卡仅限男性客户申请，有的则要求兑现权益必须达到一定的消费额或消费频次。更为严重的是，一旦联名信用卡取消，原本期待的优惠措施也将烟消云散。这使得许多盲目追求权益的消费者最终发现，手中的联名信用卡不过是一张废卡而已。
对于银行而言，联名信用卡的收益能否覆盖成本同样是一个不容忽视的问题。在竞争激烈的市场环境下，一些大的优质联名方往往成为各家银行争相合作的对象。这无疑会增加银行的让利成本和运营成本，一旦发行量下滑，银行很难实现盈利，最终导致联名信用卡的短命。
随着市场竞争加剧和监管政策趋紧，这一模式已经在面临前所未有的挑战。资深信用卡专家董峥指出，联名卡的发行实质上是资源的过度整合。银行和品牌方共同出资，借助彼此优势推出联名卡，以期实现双方共赢。然而，这种产品具有时效性，一旦市场需求变化或合作关系发生变故，联名卡便可能失去吸引力。
广东省创新战略研究会高级研究员骆仁童博士进一步指出，虽然细分市场是一个有效的策略，但过度细分则可能导致问题。他表示：“有些联名卡与消费者权益不匹配，消费者不买账，卡片发出后发现根本没什么市场。”这表明，在追求创新和差异化的同时，联名卡仍需关注消费者需求和权益。


近年来，监管机构对信用卡市场的关注度不断提高。中国银保监会首次提示消费者注意明星担任银行信用卡推广大使或宣传大使的风险，强调金融产品信息不对称性高、专业性强，代言人自身如没有辨别代言产品资质、不了解产品风险，可能产生宣传误导风险。这一监管政策无疑给联名卡市场带来了更大的压力。
目前，交通银行信用卡中心已下架王一博信用卡，这或许是对监管提示的积极响应。然而，这一举措也反映出联名信用卡市场的困境：在内外交困下，前进的路越来越窄。
随着全球经济周期的变迁，信用卡行业过去的成功基础正逐步转变为未来发展的挑战。增长收敛、人口红海和低利率化三大趋势正在深刻影响着该行业的走向。
第一，增长收敛现象日益明显。多数经济体在经历快速增长后，都会进入一个长期低增长的阶段。中国经济发展进入新常态，消费市场增长放缓，客户的消费能力和消费意愿也在“双减”。同时，部分客户还款能力下降，风险暴露增加，借贷需求萎缩，这些因素共同导致信用卡行业的增长空间受到挤压。
第二，信用卡市场已不可逆地进入存量时代。一方面，信用卡人口饱和，每年可发卡的人口增量减少，难以对存量市场形成有效冲击；另一方面，新生代人口数量逐年减少，年轻客群的数量下降，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。
第三，低利率化趋势对信用卡行业造成了巨大压力。随着经济体生产率进入新常态，信贷价格下降，利差收窄，资产收益率降低。同时，存款端市场化的竞争使得资金成本升高，进一步加大了信用卡业务的经营难度。
在当前的经济形势下，信用卡行业正面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战，行业需要积极寻求创新，探索新的发展路径和盈利模式。通过提升服务质量、优化产品设计、拓展应用场景等手段，可以更好地吸引和维系客户，从而增强市场竞争力。
同时，加强风险管理和风险定价能力也是降低运营成本和风险损失的重要途径。此外，创新业务模式和拓展收入来源也是寻找新的增长点的有效策略。只有这样，信用卡行业才能在新的经济环境中立于不败之地，实现可持续发展。


展望未来十年，信用卡行业如何实现突围成为了摆在我们面前的重要课题。广东省创新战略研究会高级研究员骆仁童博士指出，信用卡机构应重点强化线上平台及服务能力的提升，构建一体化经营体系，以“信用卡手机应用+场景+权益”为核心，为新增用户的获取和存量用户的激活注入新的活力。中国企业资本联盟副理事长柏文喜也强调，银行应从多个维度出发，全面提升信用卡业务的竞争力。
在当前经济形势下，信用卡行业面临着下行压力和风险挑战。为了应对这一局面，信用卡中心需要采取一系列策略来保持竞争优势并实现可持续发展。
首先，信用卡中心需要注重经营的终极结果，即利润。在薄利行业中，任何一点风险都可能蚕食盈利空间，因此必须时刻保持警惕。通过降低成本、提高效率、优化人力等方式，实现总成本领先，从而增强盈利能力。
其次，信用卡中心需要关注风险成本领先。在下行周期中，风险成本是最为关键的一环。各家机构都需要消化上行周期引入并“隐藏”的次级客户，以降低风险成本并对冲周期风险。
同时，信用卡中心需要死磕存量，构建精细化经营能力。在存量博弈阶段，对老客户的维护和留住至关重要。通过精细化经营理念和方法，提高客户满意度和忠诚度，从而实现存量资产的增值。
最后，信用卡中心需要进行经营转型，实现高质量获客。在新的时代背景下，粗放追求销售规模的模式已经不可持续。信用卡中心需要以客户的终极价值贡献为出发点，调优现有获客渠道结构，实现精细化经营和高质量发展。
在商业浪潮汹涌澎湃的当下，信用卡行业的从业者们需要在变革中站稳脚跟。而“周期思维”就是在新时代背景下必须锤炼的核心能力。
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