银行业严监管态势持续 晋商银行连收9张罚单暴露哪些问题？

《投资者网》孟行
2024年，监管部门对银行业延续上一年的高压态势。2月6日，国家金融监管总局山西监管局一连披露9张行政处罚，晋商银行股份有限公司（以下简称“晋商银行”，02558.HK）及其支行因多项信贷违规问题，累计被罚款195万元，7名涉事责任人被处罚。


根据罚单，晋商银行因存在未按规定报送案件（风险）信息，以及贷款管理不尽职等问题被罚款165万元，晋商银行太原桥头街支行因存在贷款管理不尽职等问题被罚款30万元。同时，时任晋商银行太原桥头街支行行长助理兼零售客户经理因对贷款管理不尽职事项负有责任，被禁止1年从事银行业工作。
此外，时任晋商银行太原龙城支行内控合规部总经理王荣、时任晋商银行太原晋阳支行小企业金融部负责人王卫巍、时任晋商银行太原并州支行营业部经理白文平、时任晋商银行原微小企业金融部客户经理张晓丽、时任晋商银行零售银行部副总经理李爱虎、时任晋商银行原微小企业金融部客户经理石学民等6人被处以警告。
贷款管理问题受关注
晋商银行的贷款管理问题，一直受到监管部门重点关注。去年7月，晋商银行因为贷款管理问题，连续收到三张罚单。
2023年7月28日，晋商银行太原龙城支行因贷后管理不尽职，被罚款30万元；同一天，晋商银行太原水西门支行因贷款管理不到位，被罚款30万元。7月31日，晋商银行因贷后管理不尽职导致贷款资金被挪用，被罚款30万元。
到了2023年8月，晋商银行又因存在同业投资未严格风险审查、利用信托计划实现信贷资产虚假转让等问题，被罚款130万元。
资料显示，晋商银行于2008年12月30日经中国银监会批准由太原市商业银行更名，2009年2月28日正式挂牌成立，并于2019年7月18日在香港交易所上市。
晋商银行2023年半年报显示，截至2023年6月末，该行总资产3419.8亿元，增幅1.7%；吸收存款2721.6亿元，增幅7.2%；发放贷款和垫款净额1888.8亿元，增幅4.4%。平均权益回报率8.75%，较去年同期提高0.07个百分点。
晋商银行指出，该行聚焦重点领域，加大信贷投放力度。积极融入地方发展大局，围绕区域发展战略，细化授信指引，着力引导分支机构找准业务切入点；聚焦传统制造业升级改造、战略新兴产业、绿色低碳产业等领域，积极做实风险控制方案，提升信贷投放质效；创建“行研课堂”，开展重点行业课题研究，努力提升行业研究能力。
对于该行的业务发展，晋商银行表示，个贷业务方面，稳步拓展住房按揭贷款业务，持续推进个人信贷产品优化升级；信用卡业务方面，优化发卡渠道和功能，深入推进线上线下消费场景建设，创新卡产品种类，提升用户体验；普惠业务方面，加大业务产品和服务模式创新力度，制定出台了一批普惠金融服务方案，初步形成了特色化差异化发展的良好态势。
资产质量存在下行压力
从晋商银行的经营状况来看，年报显示，2020年至2022年，该行分别实现营收48.68亿元、53.91亿元、52.60亿元；分别实现净利润15.71亿元、16.79亿元、18.35亿元。


晋商银行2023年三季报显示，该行去年前三季度实现营收43.55亿元，净利润16.06亿元，较上年同期均有所增长。
晋商银行贷款方面，2023年半年报显示，该行去年上半年发放公司贷款、个人贷款、票据贴现占总额比例分别为60.1%、15.7%、24.2%。


其中，截至去年上半年，晋商银行发放公司贷款达1168.10亿元，较截至2022年12月31日的1095.12亿元增加6.7%。对此，该行表示，主要是由于本集团聚焦全省转型发展，充分发挥本土金融机构的特点和优势，为山西省产业提升、发展做好金融支持，全面支持地方经济发展。
截至去年上半年，该行个人贷款达到304.84亿元，较截至2022年12月31日的人民币288.07亿元增加5.8%。对此，该行表示，该增加主要是由于本集团持续推进零售战略转型，积极开展数字化创新，创建多维场景服务，不断加大对本省居民的信贷支持力度。
晋商银行发放的个人贷款中占比最大的是住房按揭贷款。截至2023年6月30日，晋商银行住房按揭贷款为216.09亿元，较截至2022年12月31日的202.09亿元增加6.9%。该行表示，该增加主要由于本集团积极支持居民住房消费，积极拓展省内按揭市场，特别是在二手房按揭方面加大金融支持力度，住房按揭业务稳步提升。
另外，截至去年上半年，晋商银行个人消费贷款达26.73亿元，较截至2022年12月31日的22.03亿元增加21.4%。该行表示，该增加主要归因于本集团个人消费贷款致力于数字化转型，加快线上化产品创新力度，以便捷、高效的服务为居民提供优质消费金融服务，贷款规模得以增长。
截至2023年上半年，晋商银行个人经营贷款达15.16亿元，较2022年末的16.97亿元减少10.7%。该行表示，该减少主要归因于市场竞争激烈，部分个人经营贷款到期未续所致。截至2023年上半年，晋商银行信用卡余额达46.86亿元，较截至2022年12月31日的46.98亿元减少0.3%，与上年底基本持平。
值得一提的是，2023年7月，国家金融监督管理总局网站披露山西银保监局办公室关于2023年第一季度全省银行业消费投诉情况的通报，其中，晋商银行4项投诉居省内城商行首位。
通报显示，2023年第一季度，山西省城市商业银行投诉量情况中，晋商银行74件，占城市商业银行投诉总量的69.81%；平均每营业网点投诉量情况中，晋商银行为0.66件/营业网点；平均每百万个人客户投诉量情况中，晋商银行16.60件/百万个人客户；信用卡业务投诉量情况上，晋商银行48件，占晋商银行投诉总量的64.86%。
值得注意的是，晋商银行2023年上半年信用减值损失为8.60亿元，较截至2022年6月30日止六个月的7.35亿元增加16.9%。对此，该行表示，主要是由于本集团综合考虑宏观经济因素、违约损失率、违约概率以及本集团实际情况谨慎、动态、客观地评价未来风险暴露，增加了对信用减值损失的计提。
资产质量方面，2023年半年报显示，截至去年上半年，晋商银行不良贷款率为1.72%，较2022年年末下降0.08个百分点。
联合资信评估股份有限公司发布的晋商银行2023年跟踪评级报告显示，受宏观环境及政策调整影响，晋商银行部分客户经营压力加大，资产质量面临一定下行压力。受房地产行业政策影响，晋商银行部分房地产行业客户风险上升，未来资产质量存在一定下行压力。（思维财经出品）■
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