【财经早餐】2023.05.08星期一

每日金曲：ZaZaZsu -《春游》
► 外汇局：4月末，外汇储备规模32048亿美元，环比上升209亿美元；黄金储备报6676万盎司，环比上升26万盎司，连增六个月。
► 猫眼专业版：2023年全球累计票房突破100亿美元，中国内地累计票房29.52亿美元，暂列全球单一市场票房冠军，《阿凡达：水之道》2023年当年票房11.26亿美元暂列年榜冠军。


宏观经济
1、上证报：今年“五一”假期，虹桥机场出入境人员超2.9万次。这是自3月26日，虹桥机场国际、港澳台航线复航以来，首次迎来出入境客流高峰。
2、中央气象台：5月7日，云南元阳最高气温一度达到43.1℃，这是今年国家站中首个超过43℃的站点。
3、环球网：一艘满载着玉米的货轮自南非顺利抵达广东麻涌港，标志着南非玉米输华通道的正式打通。专家表示，中国连续开辟了巴西、南非两个玉米进口来源国，一改之前中国玉米高度依赖美国、乌克兰两国的局面。意味着中国玉米进口此前“美国一家独大”格局正在发生重大改变。
4、联合早报：据悉，5月6日下午越南中北部省份清化出现44.1摄氏度的创纪录高温，比香溪县2019年记录的43.4摄氏度高温还要高。大部分南亚国家4月一直天气闷热，按照以往情况，越南的天气从南到北各不相同，但目前极端高温却出现在了越南全境。


地产动态
1、经济日报：有消息称，杭州5月1日起施行楼市新政，购买第二套房的购房者无需在杭州落户满5年，以及购买房屋满2年后出售的房产，将免征增值税。杭州市住房保障和房产管理局确认，这是一则假消息。
2、界面新闻：苏州昆山住建局在微信群发布一则通报文件显示，昆山嘉宝网尚置业有限公司在其开发建设的梦之悦花园项目、昆山长泰置业有限公司在其开发建设的尚滨花园项目销售过程中，擅自大幅度降价销售，扰乱了房地产市场正常秩序，造成了社会不稳定因素。对于上述项目暂时关闭网签，待整改结束后予以开通。


股市盘点
1、中金公司：结合目前内外部环境，继续维持对A股市场偏积极的看法。当前位置市场机会仍大于风险。关注如下三条主线。1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3）受益于一带一路战略，以及国企改革等主题机会。
2、海通证券：5月的加息或是美联储最后一次加息，贵金属有望在货币紧缩政策边际放缓的背景下迎来板块性的投资机会。但需要注意的是，美国劳动力市场韧性仍强，讨论美联储降息的进程或还尚早。此外，预计央行购金需求或在“去全球化”进程中持续亮眼，投资需求则有望随着黄金周期的来临而稳定增长，需求的旺盛或将支撑金价维持高位。
3、天风证券：从4月决断的逻辑出发，5月之后市场或向景气趋势改善更为明显的细分赛道和AI赋能方向倾斜。一是传媒和计算机子行业中，当前景气改善较明显的游戏、金融IT、云计算；二是AI赋能拉动较大的方向，如算力、部分AI应用；三是全球半导体周期接近见底+国产化逻辑下，看好半导体产业链机会。
4、兴业证券：数字经济行业虽然短期有些过热，交易情绪有些过热，但随着震荡、分化，最终真正优质的公司会脱颖而出，数字经济只处于底部的顶部，所谓底部的顶部就是行业的大的周期是全球化的科技浪潮，所以行业的发展还处于底部，顶部就是属于短期的交易过热短期的顶部。
5、巴菲特：西方石油有很多优质的油井，是一个完全不同的石油生意。在过去的几个月里，还以高于票面价值110%的价格赎回了4亿至5亿美元的优先股。西方石油的管理层是我们赞赏的。未来也许我们还会增持，但目前对仓位满意。
6、大北农：今年上半年的生猪行情不是很好，但对全年保持乐观。结合现有的生产计划以及出栏情况，公司将2023年养猪的出栏目标调整为500万头至550万头，一是因为今年上半年养猪亏损，二是剔除种猪情况下，育肥加仔猪现在存栏约有270万头，公司一季度出栏140多万头，加起来共有410多万头。
7、奥飞娱乐：关注到近期人工智能生成内容（AIGC）、Chat-GPT等相关概念属于市场热点。当前AIGC相关行业市场仍处于发展初期，公司主营业务与相关技术结合应用方面尚处于研究探讨阶段，在落地效果和时间上存在不确定性，短期内不会对公司经营效益产生实际影响。
8、中金公司：股东海尔金盈拟减持公司A股股份不超过9654.51万股，即不超过公司总股本的2%。
9、新股申购：本周，共有10只新股申购，其中，深市主板2只、创业板4只、科创板4只，分别为长青科技、三联锻造、世纪恒通、朗坤环境、亚华电子、英特科技、中科飞测、安杰思、美芯晟和航天软件。
10、限售解禁：本周，共有77只限售股解禁，解禁数量共计41.11亿股，解禁市值达到680.65亿元。其中，新产业以264.29亿元排名解禁榜第一，京北方和中金黄金分别以65.53亿元、59.18亿元排名第二和第三。


财富聚焦
1、巴菲特：我们真正想做的是把钱用在收购上，不论是150亿还是750亿，通过收购来实现资本回报，但这一切都取决于价格。像2008年那样，好公司急需资金的情况还会出现，但这种机会并不多见。而且，我们现在手头的美债能够产生5%的年化收益率。
2、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。全社会用电量增速翻番意味着什么？上游煤炭价格波动影响几何？今夏气温变化会如何传导至电力供应？电网投资拐点已现，哪些机会值得关注？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪# 经济快速回暖，用电高峰将至


行业观察
1、上证报：据悉，一季度，国内共发布480个电力储能项目（含规划、建设中和运行），储能规模共计103.6GW。其中，新型储能项目规模合计41.4GW/92.1GWh，运行项目规模2.9GW/6.0GWh，功率规模同比增长1178%，环比下降52%。
2、生态环境部：目前，我国管辖海域的海水水质总体稳定，全国近岸海域海水水质Ⅰ至Ⅱ类优良水质比例为81.9%。但局部近岸海域污染依然存在，主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、珠江口等近岸海域，主要超标指标为无机氮和活性磷酸盐。
3、中物联副会长任豪祥：2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，同比增长3.4%，物流市场规模连续7年位居全球第一。物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。
4、乘联会秘书长崔东树：新能源车市场与传统燃油车市场的重大差别就是，纯电动车市场目前在小城市、县乡市场的普及仍然相对来说是较低的，而传统燃油车在乡村市场的普及是相对较强的，所以在县乡市场来看，应该说新能源发展有巨大的发展空间。
5、新华社：上海体育学院经管学院等机构发布《2022中国健身行业数据报告》。2022年，在社交平台及直播平台的助力下，更多人加入了居家运动健身行列，参与运动健身的人口基数整体大幅上涨。女性健身消费者占比达61.93%，较2021年增长迅猛。
6、MacRumors：苹果将在今年下半年量产M3芯片，采用台积电3nm工艺制程。与此同时，下半年的iPhone 15 Pro系列使用A17芯片，该芯片同样是基于台积电3nm工艺制程打造。因此，台积电无法同时满足M3和A17芯片的产能要求。
7、韩国统计厅：4月，外出就餐物价指数为117.15（2020年为100），环比上涨0.7%，连续29个月呈现涨势。29个月期间，韩国外出就餐价格累计涨幅达16.8%。具体来看，汉堡（27.8%）、比萨饼（24.3%）、紫菜包饭（23.2%）的涨幅较大。


公司要闻
1、吉利集团：旗下领克汽车宣布，受惠于电池原材料采购成本下降，对旗下新能源产品官方指导价进行下调，最高下调8000元。此次价格调整涉及的领克新能源产品包括领克01新能源、领克05新能源、领克06新能源、领克09新能源。
2、台积电：截至去年12月31日，全球共有73090名员工，较2021年结束时的65152名增加7938名，同比增长12.2%。但在芯片需求不理想的大背景下，台积电也受到了影响，员工增速也在放缓。2月，全球的员工为73319名，较去年年底仅增加229名。


环球视野
1、光明网：伊朗总统莱希表示，敌人（美西方国家）做了很多努力来阻止伊朗掌握各个领域的科学技术，但如今，伊朗在包括核工业和国防工业在内的诸多领域都实现了本土化发展，掌握了相关技术。自执政以来，伊朗的出口额超过50亿美元，打破了过去40年的纪录。


金融数据
1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9114，涨0.0694%，周涨0.2454%；人民币中间价报6.9114，跌0.0869%，周涨0.1820%。
2、新三板：上周，无新增挂牌公司，成交金额5.59亿，环比减少66.35%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6499家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达182亿元。
3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量21吨，总成交额1165.50元，收盘价55.50元/吨，周涨0.91%。
4、美股：上周五，道指涨1.65%，报33674.38点，周跌1.24%；标普500指数涨1.85%，报4136.25点，周跌0.8%；纳指涨2.25%，报12235.41点，周涨0.07%。
5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨1.44%，报15961.02点，周涨0.24%；法国CAC40指数涨1.26%，报7432.93点，周跌0.78%；英国富时100指数涨0.98%，报7778.38点，周跌1.17%。
6、黄金：上周五，COMEX 6月黄金期货收跌1.5%，报2024.80美元/盎司，周涨1.28%。
7、原油：上周五，WTI 原油期货结算价收涨4.05%，报71.34美元/桶，周跌近7%；布伦特原油期货收涨3.86%，报75.3美元/桶，周跌6%。
· 经济快速回暖，用电高峰将至·
► 经济日报：电力数据是反映经济运行的“晴雨表”和“风向标”。今年以来，随着消费信心逐步回暖、企业复工开足马力生产，多地用电量整体呈现出积极信号。3月全社会用电量同比增速5.9%，而在前两个月，这一数字只有2.3%。数字翻番，经济快速回暖。一季度，有26个省份用电量实现了正增长；住宿和餐饮业用电量同比增长4.1%，增速比去年四季度回升7.1个百分点；新能源汽车充换电服务业用电量同比大幅增长63%。从地区上看，中西部地区的宁夏、青海、甘肃、西藏一季度用电量同比增速都超过了10%，内蒙古和广西用电量增速超过8%。
► 中信建投：从上游煤炭生产情况来看，3月原煤产量为4.2亿吨，同比增长4.3%，增速比上月放缓1.5个百分点；进口煤炭1亿吨，同比增长96.1%。国内原煤产量保持高位，同时煤炭进口量增速进一步提升，主要系海外煤炭价格下跌刺激进口需求恢复所致。进口煤供给端逐步宽松一方面有望倒逼国内煤价下调，另一方面有望降低国内沿海电厂综合用煤成本。因此，判断短期内动力煤供需宽松，价格有下行压力，看好火电运营商，尤其是火电转型新能源运营标的。
► 中电联：电力供应方面，降水、风光资源、燃料供应等方面存在不确定性。气象部门预计，今年夏季（6-8月），西南地区东部及华中中部降水偏少、气温偏高，湖北大部、湖南北部、重庆东部、四川东北部等地降水偏少2-5成，或出现区域性干旱，影响水电来水，预计将会影响当地供应与外送。此外，煤电企业持续亏损导致技改检修投入不足带来设备风险隐患上升，均增加了电力生产供应的不确定性。预计迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。
► 国信证券：2020年以来电源、电网投资长期错配，电网消纳压力逐步加大。今年国家电网计划投资超过5200亿元，创历史新高。预计2023-2025年电网投资将进入上行周期。3月，全国电源工程投资完成额588亿元，同比+71.4%；电网工程投资完成额349亿元，同比+13.3%，电网投资拐点出现。输电与配电网建设有望迎来集中放量，将带动各类电力一、二次设备需求复苏。建议关注电网建设加速带来的板块性机会，包括特高压建设带动包括变压器、高压开关、换流阀与控保等主设备；配电网建设带动相关一、二次设备；电网智能化、数字化带动的软件与解决方案产品。
今日分享
当其他人做出错误的决定时，特别关注价值的投资者会获得机会。给你机会的是其他人在做蠢事。——巴菲特