二季度个人不良贷款批转规模环比上涨5倍 金融调节机制成不良处置新方向
21世纪经济报道见习记者 郭聪聪 北京报道个人不良贷款转让加速。
银行业信贷资产登记流转中心（下称“银登中心”）7月份发布的《2024年第二季度不良贷款转让试点业务统计》(以下简称《统计》)显示，今年第二季度，个人不良贷款批量转让业务明显提速，挂牌量和成交量均出现环比大幅增长。批量个人业务规模从43亿元上涨至278.5亿元，较一季度上涨547.67%。
业内普遍认为，个贷不良比对公不良处置难度更大，资产包的折扣往往也更低。广州粤财信托有限公司绿色普惠金融部总经理郑创杰认为，个贷不良处置市场的升温为处置机构带来了新的挑战，金融调解或可成为个贷不良资产处置的新方向。
中小银行积极入场
瑞京资产普惠金融部个贷业务总监董苏颖在第二届不良资产秋季论坛中提到，可以从个贷批转资格的扩容与业务规模的持续走高两个角度来探究个人不良贷款市场的未来走势。
一是个人贷款批转资格持续扩容。在金融监管总局下属的约4600家机构中，已批准获得个人贷款批转资格的机构约1700家，占比超过三分之一。在这1700多家获批机构中，已经有958家在银登中心开立了个贷批转的账户，其中股份制银行占比为31.41%，国有大型银行次之，占比19.93%。
据9月18日银登中心公布的最新一期“已开立不良贷款转让业务账户机构统计表”，今年年内已开立账户的机构新增80家，其中城商行新增15家，农村中小银行新增32家，合计占比近六成。可以看到，中小银行机构正在积极入场。
二是个贷不良市场业务规模走高。据21世纪经济报道统计，在已收官的上市银行的中期业绩披露中，有15家银行披露了个贷不良率。相较去年年中数据，统计的15家银行的个贷不良率均呈上升态势，无一例外，最高一家银行的个贷不良上升率为0.84%。
《统计》显示，第二季度批量个人业务公告挂牌项目单数107单、业务规模278.5亿元，相较于第一季度分别上涨547.67%、282.14%。
据银登网，本月吉林银行就发布了2个不良资产收益权转让公告，贷款种类为个人信用卡贷款、个人住房抵押贷款，合计9.09亿元人民币。
与走高的批量个人业务规模相对应的，是不足10%的批量个人业务的平均折扣率及平均本金回收率。依据《统计》，批量个人业务平均本金回收率为9%，批量个人业务平均折扣率为仅为4.1%，在107单挂牌项目中，有57个项目业务折扣率低于5%。
金融调解或为个贷不良资产处置新方向
不良贷款转让过程中，有抵押物的往往更好转手，缺少抵押物的信用贷往往“卖不上价”，就曾有一家消费金融公司以0.75折“甩卖”264亿元不良资产包。
某从事不良资产处置的从业人员告诉记者，由于缺乏偿债抵押物，信用贷的个人不良资产包往往以1折“骨折价”出售。
作为不良贷款主要受让方，地方资产管理公司正在面临如何处置大量个贷不良资产的难题。
2024年4月，国家金融监督管理总局就发布了关于落实《中国银保监会办公厅关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》有关事项的通知，扩大了反委托处置的金融机构适用范围，允许所有银行机构均可接受资产管理公司的反委托，以提高处置效率。
火栗网特聘高级研究顾问彭城就告诉本报记者，就处置机构催收方式来说，过去对个人不良贷款的主要有电话催收、司法催收两个大的方向，其中司法催收占比较小。彭城透露，在2023年个人不良贷款批转市场中，仅涉及信用卡透支的个人债务就有170万件，其中99%都未进入诉讼程序。此外，司法催收的周期也较长，且在借款人无抵押财产的背景下，即使法院裁定借款人应偿还借款，取得执行回款的难度也较大。
同时，从业人员普遍反映客户对电话催收的抗性较高，收回欠款的成果并不尽如人意。某从业人员就曾告诉记者，催收电话往往会被客户投诉，当月被投诉次数过多，会继而影响呼出的次数，这令电催人员苦不堪言。
在电催客户抗性大、法催周期长的环境之下，金融调解或是个贷不良处置的新方式。
彭城告诉本报记者，调解制度可以追溯到2011年生效的《中华人民共和国人民调解法》，发展至今包括司法调解、人民调解、行政调解等等。其中经人民法院调解达成的司法调解协议与法院的判决具有同等的法律效力，可以申请强制执行。
金融调解属于人民调解，是依据司法部、中央综治办、最高人民法院、民政部四部门联合出台的《关于推进行业性专业性人民调解工作的指导意见》而开展的具有行业性、专业性的调解方式。近年来，金融调解逐步成为了解决金融纠纷，缓和金融机构和金融消费者之间矛盾的一种新手段。
“目前全国从事金融调解的机构大概有1000家以上，不同于过去传统的电催方式，金融调解并不仅仅是站在金融机构的角度去要求客户还款，而应该以中立角度了解还款人的实际情况、金融机构的救济政策，居中沟通双方协调还款额度、还款时间、还款方式等问题。”彭城补充说道。
2014年揭牌成立的上海市金融消费纠纷调解中心就是典型代表之一，该金融调解中心是由金融监管部门及上海市政府共同推动下成立的独立**金融消费纠纷专业调解组织，共有调解员62名，2023年调解解决商事纠纷16203件。
除线下金融调解中心之外，上海市金融消费纠纷调解中心还开通了线上小程序，目前连接60个省市同时开通了线上调解业务，共有调解员2518名。就比如其中湖南省金融消费纠纷调解中心中，已调解案件39488件，正在调解2066件。
但金融调解仍处于“新生期”，还需要一定的时间成长壮大。彭城对此说道，首先从规范性来说，各调解中心在民政部门登记注册，主管单位则可能是司法局或其他单位，现实中存在一些不规范的**机构，以调解的名义进行催收活动，应甄别真伪；其次人民调解员的准入规范要求不及司法调解严格，还处于逐步建立过程中，未来，专业的调解人员应当经历准入审查、岗前培训才能持证上岗。
彭城坦言，“在大量待处置资产与繁琐的处置过程面前，目前金融调解机构的数量与调解人员的储备量还远远不能满足需求。”
事实上已有科技公司已探索“调解+AI”的新模式，调呗数字科技（北京）有限公司就于9月20日发布了线上AI大数据调解平台——“调呗”，调呗创始人及CEO金鑫介绍，调呗平台目前已有238家调解机构入驻调呗，接收案件数量21万余件，接入调解进度跟踪、在线还款、还款提醒等功能，协助处置不良资产。
（本报记者程维妙亦对本文有所贡献）
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