5家股份行信用卡业务收入PK：光大、浦发和中信降幅居前
2024年上半年，伴随市场竞争的加剧和消费环境的变化，各银行信用卡业务备受关注。南都·湾财社记者统计了15家A股上市银行（含6大国有行和9家股份行）半年报告中披露的信用卡业务相关信息发现，今年上半年，3家国有行信用卡累计发卡量减少，分别是工商银行、中国银行和建设银行，4家股份行累计发卡量上升，分别是中信银行、兴业银行、华夏银行和浙商银行。
信用卡消费额方面，六大国有行中，今年上半年信用卡消费额排名前三的分别是建设银行、交通银行和农业银行。此外，股份行在信用卡交易额和信用卡业务收入方面均表现不佳，6家股份行信用卡交易额同比下降，4家股份行信用卡业务收入较去年同期下降。
上半年部分银行信用卡卡量“缩水”
在信用卡卡量方面，整体来看，不论是国有行还是股份行，今年上半年，不少银行在信用卡累计发卡量、在册卡量、结存卡量、流通户数和流通卡数等方面出现下滑趋势，少数股份行在信用卡累计发卡量上有所增长。
具体来看，国有行中，2024年上半年，建设银行信用卡累计发卡1.31 亿张，较上年末1.32亿张，减少了100万张，报告期内，信用卡客户 1.04 亿户。中国银行信用卡累计发卡1.46亿张，较上年末1.44亿张，减少了200万张。工商银行信用卡累计发卡量 1.52 亿张，较上年末1.53亿张，减少了100万张。
数据来源：银行半年报。（南都·湾财社制图）
交通银行半年报显示，境内行信用卡在册卡6,488.83 万张，较去年末7132万张，减少了约643万张。邮储银行信用卡新增发卡412.96万张，结存卡量达到3,957.68 万张,较上年末4240万张，减少了约282万张。农业银行半年报未公布相关数据。
股份行中，从公布了累计发卡量的股份行来看，9家银行中，共4家公布了信用卡累计发卡量。其中，信用卡累计发卡最高的是中信银行，达11,963.00 万张，较上年末增长 3.56%；其次是兴业银行，累计发行信用卡 7,254.92 万张，较上年末增长 1.62%，报告期内新增发卡115.52万张。
数据来源：银行半年报。（南都·湾财社制图）
华夏银行今年上半年信用卡累计发卡4,084.06万张，比上年末增长 3.45%，信用卡期末有效卡2,072.93万张，比上年末下降2.66%，有效客户1,849.26万户，比上年末下降 1.95%。此外，浙商银行信用卡累计发卡433.94万张，较年初增加11.10万，增幅2.63%。
平安银行和浦发银行分别公布了2024年上半年信用卡流通户数和流通卡数。报告期内，平安银行信用卡流通户数 5,165.58 万户，较去年末5,388.91 万户，下降了4.14%；浦发银行信用卡流通卡数4646万张，较去年末的4838万张，下降3.97%。
招商银行在半年报中表示，报告期内，信用卡流通卡9,666.42万张，较上年末下降0.47%，流通户6,934.85万户，较上年末下降0.56%，主要是本公司更注重高质量获客，新户获取规模有所下降。
素喜智研高级研究员苏筱芮在采访中表示，上半年多家银行信用卡业务“缩水”主要基于两方面因素：一是以信用卡为代表的消费信贷市场，自去年下半年以来整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，使得机构在授信方面更趋谨慎；二是在“断卡行动”等政策活动影响下，机构加速对存量卡片的精细化管理，可能导致存量卡片透支缩水。
交通银行、邮储银行上半年信用卡消费额完成去年全年44% 6家股份行信用卡交易金额同比下降
信用卡消费额方面，六大国有行中，排名前三的分别是建设银行、交通银行和农业银行，上半年信用卡消费额分别为：1.38万亿元、1.24万亿元和1.11万亿元。此外，信用卡消费额过万亿的还有工商银行，位列第四，为1.06万亿元。
数据来源：银行半年报。（南都·湾财社制图）
报告期内，中国银行信用卡消费额6,485.76亿元，分期交易额1,849.51亿元；邮储银行信用卡消费金额5,031.14亿元。此外，交通银行在半年报中补充道，其信用卡累计消费额行业排名第3，与上年末持平。
与去年末相比，工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行、建设银行和交通银行今年上半年信用卡消费额分别完成了2023年全年的47%、51%、47%、44%、47%、44%。
再看股份行，9家股份行中有6家公布了上半年信用卡交易金额，但表现均差强人意，相较于去年同期均呈下降趋势。
数据来源：银行半年报。（南都·湾财社制图）
先从具体数值上来看，排名前三的分别是招商银行、中信银行和兴业银行，分别为：22097.42亿元、12410.72亿元和9849.84亿元。
报告期内，浦发银行以9674.93亿元的信用卡交易额紧随兴业银行之后，光大银行和华夏银行的信用卡交易分别为8951.25亿元和4286.45亿元。
再看变化幅度，6家股份行中，信用卡交易额较去年同期下降幅度超20%的是光大银行，同比降28.04%，这也是这6家股份行中降幅最大的。兴业银行、浦发银行和华夏银行降幅均超10%，分别同比下降18.17%、17.17%和14.1%；中信银行和招商银行虽降幅在6家银行中较低但仍超5%，分别为8.44%和6.84%。
此外，股份行中，平安银行公布了上半年信用卡总消费金额，为11,909.90 亿元。据平安银行2023年报，平安银行2023全年信用卡总消费金额为27,815.04亿元，可发现2024上半年信用卡总消费金额只完成了去年的43%。
多家股份行信用卡业务收入同比下降 信用卡交易量缩减波及银行手续费及佣金净收入
再看信用卡业务收入方面，六大国有行均未披露相关数据。股份行中，中信银行、光大银行、浦发银行、浙商银行和华夏银行公布了信用卡业务收入相关数据。统计发现，这五家银行中仅浙商银行信用卡业务收入呈上升趋势，其余四家均有不同程度的下降。
数据来源：银行半年报。（南都·湾财社制图）
具体来看，光大银行今年上半年信用卡业务收入173.57亿元，同比降23%，下降幅度最大。浦发银行业务收入下降13.78%至180.4亿元，中信银行下降3.37%至286.77亿元，华夏银行较去年同期下降0.16%至86.97亿元。
浙商银行信用卡业务收入是其中唯一有所上涨的银行，涨幅超10%，同比上涨了15.03%至8.85亿元。
此外，南都·湾财社记者通过各银行年报数据整理发现，今年上半年部分银行因信用卡业务交易下滑而导致其非利息收入中的手续费及佣金净收入下滑严重。
如，国有行中交通银行在半年报中就有提到：手续费和佣金净收入中，银行卡业务收入同比下降 19.77%，主要是消费额同比下降叠加主动清退高风险客户等因素影响，信用卡回佣收入及违约金收入有所下降。
此外，在股份行中也有类似情况。如，中信银行在半年报指出，本集团实现手续费及佣金净收入 163.53亿元，同比下降 27.10 亿元，降幅 14.22%。其中：银行卡手续费 79.50 亿元，同比下降 2.50 亿元，降幅 3.05%，主要是全市场信用卡交易量整体下降，影响信用卡回佣收入。
平安银行年报中也表示：银行卡手续费收入 64.12 亿元，同比下降 23.3%，主要是信用卡业务手续费收入下降。
招商银行年报中表示，银行卡手续费收入86.34亿元，同比下降14.10%，主要是信用卡线下交易手续费下降。实现信用卡非利息收入124.99亿元，同比下降10.14%。
相关链接：15家信用卡半年交易规模：万亿信用卡出炉，9家不良率上升
采写：南都·湾财社记者 马青
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