上半年中小银行手续费及佣金净收入承压 至少32家农商行连续三年同期为负数
21世纪经济报道 见习记者 林秋彤 北京报道近期，多家农商行和城商行集中发布中期财报。在利率下降、息差收窄的现状下，作为非息收入的一部分，“手续费及佣金”应成为中小银行重点发力的领域。然而，21世纪经济报道记者梳理发现，这一项并没有为城农商行带来丰厚的收益。
据企业预警通数据，截至8月15日，已有22家城商行发布了2024年中期财报，22家城商行中有16家银行披露了手续费及佣金净收入情况。其中，南京银行在手续费及佣金方面的净收入较高，为26.26亿元。除了东莞银行和浙江泰隆商业银行此项净收入为4.49亿元和2.66亿元外，其余城商行在手续费及佣金方面的净收入集中在0.27至1.52亿元。对比上述银行的往期财报，自2022年以来，仅有6家城商行在上半年实现手续费及佣金净收入的连续增长。
不同于城商行，农商行的手续费及佣金净收入能力较弱，甚至出现较为普遍的亏损的现象。据企业预警通数据，目前已有110家农商行发布了中期财报，110家银行中有96家披露了手续费及佣金净收入情况。其中，手续费及佣金盈利的农商行有42家，盈利情况超过1亿元的农商行仅有三家，分别为杭州联合农村商业银行收入1.65亿元、天津滨海农村商业银行收入1.17亿元、成都农村商业银行收入1.02亿元，上述盈利的42家农商行中，大部分银行的手续费及佣金净收入集中在0.001至0.36亿元。
杭州联合农商行去年同期手续费及佣金净收入仅有0.22亿元，今年上半年实现营收增长1.43亿元，同比增长650％。据该行财报，手续费及佣金净收入主要包括代理业务收入、结算业务收入、担保业务收入、银行卡收入、委托贷款收入、顾问和咨询费和其他收入等项目。记者致电杭州联合农商行，相关负责人称，目前银行在做大零售转型，在传统存贷业务之外，希望有一个其他的业务增长点，因此手续费及佣金方面也是银行今年的一个发展重点。
余下54家农商行上半年在手续费及佣金净收入方面为亏损状态，亏损数额最大的是山东莒县农村商业银行，亏损0.4亿元，上半年该行营业收入2.90亿元，利息净收入3.01亿元。
结合各家农商行在2022和2023年中期财报中披露的该项数据，上述96家银行中，仅有14家银行在近三年同期手续费及佣金净收入上保持没有亏损的状态。有32家农商行的手续费及佣金净收入均为负数，连续三年同期均为亏损状态。比如山西平遥农商行、宁波北仑农商行、江苏民丰农商行、宁波镇海农商行等。
华泰证券在相关研究中指出，近年来，我国银行业净息差持续下降，银行资产端与负债端面临双重压力。与此同时，投资收益成为以农商行为代表的多数中小银行的创收来源，从收入数据看，2023年我国上市银行利息净收入、手续费及佣金净收入占比及同比基本呈全线下滑态势，而投资收益占比、同比普遍保持正增长。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对本报记者表示，近年来，部分银行手续费和佣金收入同比放缓原因较多，比如宏观经济与市场波动导致近年来居民对金融资产投资、交易服务方面需求增长放缓、互联网金融发展影响传统银行业支付业务等。相对于大行，部分中小农商行在风险管理、产品创新、品牌与客群、数字化转型等方面仍有一定差距，这些也对手续费和佣金收入构成影响。
中泰证券研究所所长戴志峰对本报记者表示，手续费承压是行业普遍压力，当前环境下逆势而上本身就比较困难。手续费的基础是客群，当前最重要的或许不是如何快速提升手续费收入，而是如何打好客群基础、提升经营能力。具体来说，一是可从顶层设计入手，比如设立零售客群经营部门、加强数字化赋能、做好客群精准分层标签等；二是设立垂直的客群拓展团队，做好专属的客群拓展和维护服务；三是与当地政府、社区加深合作和联系，做好公益事业，从而塑造品牌口碑，带动业务增长，应意识到客群经营非一日之功。
戴志峰进一步指出，做好客群基础的同时，中小银行应尽快转向布局理财代销来弥补资管收入下滑，提前搭建销售端优势。一方面，可以搭建理财团队，提高对债市、权益等的研究能力和前瞻视野；另一方面，提升产品筛选能力，选择、匹配可能会适应行内客群的产品，尽量避免与本行理财同质化。
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