金监总局：严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域；爆炒跨境ETF“熄火”；四川信托：已签订重整投资协议丨大资管一周情报
21世纪资管研究院 吴霜，实习生朱一乔 综合整理一、监管和政策
1、国家金融监督管理总局：严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，规避属地监管
8月9日，国家金融监督管理总局发布关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知。符合条件的财产保险公司，原则上可将互联网财产保险业务的经营区域拓展至未设立分公司的省（自治区、直辖市、计划单列市），并及时向拓展地的派出机构报告互联网财产保险业务拓展情况。严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，规避属地监管。
2、财政部回应增加地方政府专项债发债主体建议：存在一定困难
8月8日，财政部就权衡代表提出的增加地方政府专项债务预算管理办法中发债主体的建议做出答复。财政部答复称，按照现行财政体制，地方政府专项债券的债务主体是省级政府，主体明确，权责清晰。国家一体化重大区域不属于标准行政区域，作为单一主体自行发行专项债券不符合现行法律规定，存在一定困难，相关区域内符合条件的政府投资项目可按程序向省级政府申请发行专项债券予以支持。此外，关于对专项债务预算管理办法进行修订的建议，财政部表示将在评估现行政策实施效果的基础上，会同相关部门积极开展政策研究。
3、中国人民银行上海总部：进一步扩大人民币跨境使用
8月5日，中国人民银行上海总部召开2024年下半年工作会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会以及2024年下半年中国人民银行工作会议、外汇管理工作交流会议精神，总结上半年工作，部署下阶段任务。关于下半年重点工作，会议提出引导银行合理调整存款利率、配合推动P2P网贷机构存量业务化解、强化房地产市场运行和金融形势监测分析、进一步扩大人民币跨境使用等。
4、证监会拟推出券商管理新规：厘清“业务”资格遏制“屯牌”、“保牌”
8月5日，证监会正就《证券公司业务资格管理办法》（下称：《办法》）及相关配套规则征求意见。证监会指出，近年来，随着新的业务形式不断出现，而《证券公司业务资格管理办法》及相关配套规则制定逐步滞后于实践发展，导致业务资格管理不规范、不清晰、不统一等问题日益突出，不利于依法监管和行业健康发展。目前，券商在业务、牌照持有方面存在业务资格管理的逻辑不清晰等多个方面问题。此次业务资格新规的出台，有效降低了潜在风险，显著提升了业务开展的合规性，并增强了规则的可依据性。
5、中基协：未托管私募证券基金9月9日前须提交产品财务数据
中国证券投资基金业协会近日更新了资产管理业务综合报送平台（AMBERS系统），上线未托管私募证券基金的“产品年度财务监测报告”模块。与私募股权基金、创业投资基金的报告一致，私募证券基金的年度财务监测报告也需要报送产品信息表、审计信息表、填报报表、科目明细表、特别附注、财务监测报告填报承诺函等。该报告报送截止日期为9月9日。
6、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布通知：实施五大专项行动，加强金融支持乡村全面振兴
中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》（以下简称《通知》），提出实施五大专项行动，强调发挥好支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具激励作用，鼓励金融机构持续加大对乡村全面振兴重点领域资金投入。通知提出，将拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，加大高标准农田和设施农业建设金融支持；加大对国家乡村振兴重点帮扶县等重点地区和脱贫人口的金融支持力度，保持脱贫地区信贷投放力度不减，扎实做好定点帮扶工作；助力盘活农村资产资源。支持有条件的地方推进农村承包土地经营权等农村产权抵质押贷款业务；强化货币政策工具支持，充分发挥支农支小再贷款、再贴现、科技创新和技术改造再贷款等货币政策工具的激励作用，鼓励金融机构发行“三农”、小微、绿色等金融债券。
二、行业和机构
人事变动：
-8月7日，兰州银行发布关于聘任副行长的公告。公告显示，兰州银行第五届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于聘任刘敏同志为兰州银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任刘敏为兰州银行副行长。刘敏的任职资格尚需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准。
-近日，国家金融监督管理总局浙江监管局公告，核准占华温州银行副行长任职资格。此前不久，浙江监管局核准童洪锡温州银行独立董事任职资格。目前，温州银行行长为邢岛，副行长分别是谢作雷、柴雷鹰、占华。
-8月6日，无锡农村商业银行发布公告称，原董事长邵辉因工作调动，已向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务。8月5日，江苏紫金农村商业银行发布第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告，审议通过提名邵辉为公司第四届董事会董事候选人。
-8月5日，光大银行官网高级管理层一览更新信息显示，武剑担任该行党委副书记、纪委书记。此前，光大银行党委副书记由原行长王志恒兼任。2024年5月，王志恒擢升为农业银行党委副书记。换言之，自2023年12月以来，光大银行党委副书记这一职位空缺，直至今年6月武剑补位
-8月5日晚间，华夏银行发布公告称，本行于近日收到《国家金融监督管理总局关于韩建红华夏银行副行长任职资格的批复》和《国家金融监督管理总局关于唐一鸣华夏银行副行长任职资格的批复》。国家金融监督管理总局已核准韩建红先生、唐一鸣先生担任本行副行长的任职资格。
涉嫌操纵市场价格，交易商协会对4家农商银行启动自律调查。继今年4月份对6家中小金融机构涉嫌代持等违规行为启动自律调查后，交易商协会再度对4家农商银行启动自律调查。根据交易商协会8月7日发布的消息，交易商协会近日监测发现，江苏4家农商银行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对其启动自律调查。券商中国记者从上述四家银行之一某接近内部人士获悉，经初步自查，该银行的相关交易都经过了正常的询价，但由于交易量大，目前还在进一步自查中。另一家农商行相关人士也透露：“事发突然，我们也在进一步了解情况。”（券商中国）
中小银行跟进降息，多家银行三年期、五年期利率持平或“倒挂”。遵循“大行领头，小行跟进”的降息节奏，多家中小银行近期密集跟进调整存款挂牌利率。近日，北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等多家头部城商行相继于官网发布公告或更新存款利率表，自7月末或8月初下调存款挂牌利率。农商行方面，据不完全统计，近期广东地区至少有15家农商行已更新人民币存款挂牌利率。整体来看，从调降幅度来看，中小银行各品种存款利率下调幅度从5个基点到35个基点不等，中长期存款利率调整幅度较大，这与此前国有行、股份行调整幅度和主要调整品种大致相同。从利率水平来看，中小银行调整后的定期存款利率普遍高于国有行，个别银行利率与国有行差距最高达85个基点。但也有部分中小银行三年期、五年期存款利率已与国有行、股份行保持同一水平，五年期利率甚至低于国有行。（21世纪经济报道）
规模持续增长！多家理财子公司固收类产品占比超99% 投资者偏好两极分化。近日，平安理财、青银理财等理财机构陆续披露了2024上半年业绩情况。截至上半年末，各家理财公司存续产品规模均实现不同幅度增长。从市场整体来看，固收类产品占比持续上升，投资者偏好两极分化趋势延续。行业专家在接受采访时指出，存款利率下行、叫停“手工补息”等因素推动资金涌入银行理财市场。在7月存款挂牌利率集中下调后，预计“比价效应”将继续显效，带动居民端存款再“脱媒”。（21世纪经济报道）
爆炒跨境ETF“熄火”。近日海外市场大幅波动，原本炙手可热的跨境ETF出现大降温。突如其来的波动令投资者措手不及，跨境ETF的集体高溢价现象也不复存在，投资者在短短几日内经历大起大落。在跨境ETF的生态圈中，形形色色的各类投资者参与其中，“玩法”十分丰富。不过，相比于普通股票型ETF，跨境ETF受到汇率、国内外政策变化、市场情绪等因素的影响更大，需要投资者具备一定宏观政策及金融方面知识。高收益虽然极具诱惑力，但也暗藏风险，若投资者盲目进场，不仅无法善用利器，还可能无意中“踩坑”。（中国证券报）
公募REITs多只产品年内涨超30%。数据显示，7月26日至8月7日，中证REITS全收益指数实现罕见9连涨，累计涨幅近5%。今年以来，该指数整体涨幅已接近13%。多只保租房REITs年内涨幅居前。其中，中金厦门安居保障性租赁住房REIT、华夏北京保障房REIT今年以来的涨幅已高达30%以上，红土创新深圳人才安居REIT的年内涨幅逼近30%。此外，博时招商蛇口产业园REIT、嘉实中国电建清洁能源REIT、富国首创水务REIT等同样表现突出，年内涨幅均在24%以上。（中国证券报）
私募备案产品数量连续两个月回升。尽管近期A股市场表现持续低迷，但私募基金逢低配置的热情不减。私募排排网最新统计数据显示，截至7月31日，7月共有416家私募证券管理人合计备案私募证券产品590只，较6月备案的506只相比，环比增长16.60%。分策略来看，股票策略是私募发行市场的“主力军”。数据显示，7月新备案股票策略私募证券投资基金备案数量为352只，占比接近60%。多资产策略和期货及衍生品策略私募基金备案数量仅次于股票策略，7月分别备案88只和68只。（证券时报）
私募运作指引生效，机构争相升级“公评”服务能力。《私募证券投资基金运作指引》（下称《运作指引》）已于日前正式实施，私募基金信息披露迎来强监管。在此背景下，银河证券、招商证券、海通证券、上海证券近日相继发文称，将启动或全面升级私募基金评价业务，并从托管、评级经验、团队等各方面大力提升私募综合服务能力。证券时报记者注意到，不限于基金评价报告，多家机构将服务拓展至研究服务、委托调研等方面。在评价框架方面，有机构探索运用“公评”（即公募评价）方法，助力私募评价。针对数据采集难题，具有评价资质的相关机构称，将千方百计地向尽可能多的私募基金管理人寻求信息数据合作，同时“抓大放小”，主要对规模在1000万元以上的私募证券基金开展跟踪评价。（证券时报）
深圳私募股权创投基金管理人去年注销314家，尾部机构加速出清。8月7日，深圳私募基金业协会发布《深圳私募股权创投基金行业2023年度发展情况报告》。其中指出，行业结构持续优化，深圳私募股权创投基金行业正在由“规模扩张”向“结构优化”转变,逐渐形成“优胜劣汰、进出有序”的良性生态。一是头部阵营进一步集中。截至2023年末,深圳共有152家管理基金规模超20亿元的私募股权、创投基金管理人，管理基金产品1954只同比分别增加5.6%、8.1%;管理基金规模合计11444.7亿元,同比增加2.2%,占深圳私募股权、创投基金管理人整体规模的74.7%，较2022年末占比提升0.7个百分点。二是尾部机构加速出清。2023年,深圳共注销私募股权、创投基金管理人314家(占全国18.2%)，同比增长12.9%。截至2023年末,深圳共有714家私募股权、创投基金管理人管理基金规模低于5000万元(含)同比减少28.2%;空壳机构数量同比减少67.6%。（新京报）
券商资管产品二季报透视：业绩分化，广发证券资管、长江证券资管产品业绩居前。新华财经北京8月7日电近期，公募基金2024年二季报陆续披露完毕。报告期末，券商及券商资管在管基金合计规模约达1.1万亿元，较去年同期增长约9.3%。统计显示，券商及券商资管在管的600余只基金中（初始基金口径，下同），2024年二季度平均回报率为-6.15%，较去年同期上升1.3个百分点。其中，广发资管平衡精选一年持有A、长江新兴产业A、华泰紫金碳中和A的二季度收益率在同类排名居前。以利润口径统计，10余只基金实现利润超过1亿元。东方红启恒三年持有、中银证券汇嘉定期开放的利润超过5亿元。中信证券红利价值A等5只产品浮亏超过1.5亿元。（新华财经）
人身保险产品采用定价机制 9月起普通型保险产品预定利率上限为2.5%。近日，金融监管总局向行业下发《关于健全人身保险产品定价机制的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制，宣布分批下调人身险产品预定利率。自9月1日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为2%，新备案的万能型保险产品最低保证利率上限为1.5%。不符合预定利率新规的产品在切换日前都将停售。值得注意的是，此次《通知》一出影响的不仅仅是增额终身寿和年金险这类资产类型的保单，它同样会影响基础类保障的定价。记者了解到，相对预定利率高的产品的销售近期有一定的上升，主要成交对象为原本就有意向购买保险的用户，总体销售平稳。（潮新闻）
年内上市公司共斥资逾43亿元购买信托理财产品，12家公司各自累计认购金额均超亿元。近日，岩山科技发布公告称，公司年内使用闲置自有资金1.6亿元购买华能信托·全球配置睿盈1号集合资金信托计划。这已经是岩山科技年内第7次出手购买信托理财产品，累计购买金额达9.1亿元。根据东方财富Choice数据，截至8月6日，年内累计有28家上市公司认购信托理财产品共计119笔，认购金额累计达到43.78亿元。其中，12家公司认购金额均超亿元。从投资期限来看，今年以来，上市公司更偏向认购赎回周期较短的信托理财产品。根据记者梳理，上市公司购买的信托产品超半数集中在外贸信托、百瑞信托、五矿信托、平安信托4家信托公司。上述4家信托公司涉及的交易达到65笔，占年内上市公司购买信托理财产品交易总数的54.62%。使用闲置资金购买理财产品是上市公司提高资金使用效率、增加投资收益的重要方式之一。尤其是在市场风险偏好有所下降的背景下，投资者对于风险较低的理财产品越发青睐。（证券日报）
第三方代销叫停，信托公司加快自建销售渠道。近日有部分信托公司收到监管部门口头通知，被要求停止第三方代销业务。天津信托、西藏信托、国民信托等多家信托公司相继声明，否认开展第三方产品代销活动。在信托第三方代销全面叫停的背景下，部分信托公司正在加紧“招兵买马”，打造直销渠道体系。日前，大业信托发布招聘信息，招聘财富团队负责人、家族信托团队负责人、理财顾问、理财经理。招聘工作地涉及北京、上海、广州、杭州、武汉、福州等国内经济发达区域。除大业信托外，记者梳理发现，目前在猎聘网中还有35家信托公司挂出理财经理等相关职位的招聘。其中，陕国投信托、西部信托等公司的相关招聘职位均在20个以上，光大信托、国通信托等公司的相关招聘职位也均在10个以上。（经济参考报）
四川信托：已签订重整投资协议，将配合法院和管理人持续推进破产重整工作开展。四川信托有限公司8月9日发布关于风险处置进展的公告。2024年8月8日，四川信托有限公司管理人已按计划与重整投资人签订了《重整投资协议》。下一步，四川信托将严格按照有关法律法规的要求，配合法院和管理人持续推进破产重整工作有序开展。今年6月11日，四川信托管理人发布相关公告称，本次招募重整投资人的目的在于引入实力雄厚的重组方，重构四川信托的股权架构。（界面新闻）
三、市场和数据
债券市场：上周，债市整体走弱，收益率整体上行。全周来看，10年期国债收益率上行7bp至2.20%，10年国开债收益率上行5.34BP至2.25%。30年国债收益率上行3bp至2.38%。二级市场方面，信用债收益率跟随利率债调整，1年幅度在1-2bp左右，3-5年上行4-6bp，曲线形态边际走陡。国开债1-5年期收益率上行5-7bp，导致信用利差被动收敛1-4bp。从历史分位数来看，目前各评级和期限信用利差多数位于2%分位数下方。（中金固定收益研究）
股票市场：上周，多数回调，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.49%、1.87%、2.6%；港股方面，恒生指数上涨0.85%。分板块看，申万一级行业中，房地产、食品饮料、建筑材料表现靠前，分别上涨3.26%、3.10%、1.29%；计算机、国防军工、电子表现靠后，分别下跌4.63%、4.49%、3.81%。（西部利得基金）
外汇市场：上周，美元指数周线震荡收跌0.06%，收盘在103.16点；欧元/美元收涨0.04%，收盘在1.0916点；美元/日元收涨0.04%，收盘在146.6070点；美元/人民币收涨0.17%，收盘在7.1770点。（金砖汇通）
页:
[1]