中小银行，“加速消失”！
7月28日，河南农商行筹建工作小组发布公告宣布，省内25家法人机构将以新设合并方式组建河南农商行。在被合并的25家法人机构中，还包括去年11月刚揭牌开业的河南农商联合银行。这并非个例，近两个月，中小银行合并正在加速进行。一方面，小银行快速出清，据不完全统计，仅近2个月，就有超过60家中小银行解散或被合并；另一方面，重组后有部分银行资产规模跃升，迈向“万亿银行”的行列。
业内人士认为，银行的合并重组浪潮掀起，不仅源于自身经营原因，也源于区域化险要求。
“消失的银行”
近两个月来，中小银行“减员”再加速。
7月24日，淮北农商银行获批吸收合并安徽濉溪农村商业银行股份有限公司的债权、债务；6月底，辽宁农商银行获批吸收合并辽宁新民农商银行等36家农村中小银行机构；6月初，民生银行获批收购梅河口民生村镇银行并设立分支机构。
除被吸收合并外，还有中小银行被直接解散。6月28日，国家金融监督管理总局发布公告，解散浙江岱山稠州村镇银行、浙江舟山普陀稠州村镇银行。
第一财经记者据国家金融监督管理总局数据不完全统计，仅近两个月内，就有超过60家中小银行解散或被合并。
中小银行数量减少此前已有迹可循。根据国家金融监督管理总局数据，截至2023年末，村镇银行数量为1636家，约占全国银行业机构总数的40.87%，相较于2022年同期减少10家。
值得注意的是，中小银行“消失”的另一面是合并潮后多家万亿银行的出现。
较为典型的是此次新设合并成立的河南农商行。2023年11月，河南农商联合银行揭牌开业，是在省农信联社的基础上，由省属国有企业出资发起设立，具有独立法人资格的省级地方性银行业金融机构。根据河南农商联合银行披露，截至2024年3月末，该行系统资产总额2.6万亿元，存贷款余额和市场份额居河南省银行业金融机构首位。
今年7月，河南农商联合银行与其他24家法人机构一起，以新设合并的方式，组建河南农商行，规模进一步扩大。
与之类似的还有辽宁农商行。辽宁农信系统改革采取“两步走”模式，第一步先通过合并农信社新设省级统一法人农商银行。去年8月，监管批准沈阳农商银行与30家农信联社以新设合并方式组建辽宁农商行；第二步吸收合并省内其余部分中小银行。6月底，辽宁农商银行获批吸收合并辽宁新民农商银行等36家农村中小银行机构。
多重因素
中小银行掀起合并重组浪潮，不仅缘于自身经营原因，也因为区域化险的要求。
开源证券银行业首席分析师刘呈祥认为，中小银行面临盈利不足、资产质量弱、资本补充受限等困境，监管对其合并重组持鼓励态度。此外，即使银行自身经营问题不大，中小银行也可能出于区域金融改革、形成金融合力的要求被合并。
从政策端来看，中小银行改革化险、省联社改革稳步推进都成为银行合并重组升温的关键因素。
一方面，中小银行改革化险工作正在提速。国家金融监督管理总局2024年工作会议提到“全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作”是年度重点任务目标之一。5月下旬，国家金融监督管理总局农村中小银行监管司党支部在《统筹推进改革化险，推动农村中小银行高质量发展》文章中强调，加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级。
另一方面，在“一省一策”政策指导下，省联社改革稳步推进。自2022年首个农商联合银行——浙江农商联合银行成立至今，目前已有七地省联社改革方案落地。据记者梳理，上述七地普遍采用两类方案，一类是统一法人模式的省级农商行，另一类是保留两级法人地位不变的联合银行。上述河南农商行、辽宁农商行新设合并案例均是基于省联社改革思路。有业内人士对记者表示，在省联社改革，尤其是统一法人模式的省级农商行组建中，中小银行合并重组、数量减少是大势所趋。
更深层次的原因在于，此前中小银行的风险持续发酵，加快合并重组是化险的重要手段之一。业内一般认为，中小银行主要包括城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、 村镇银行等。
其中，村镇银行、农村合作银行的风险正不断积聚。2023年底，央行发布的《中国金融稳定报告（2023）》结果显示，参评4364家银行业金融机构中，高风险机构共有337家，其中农合机构以及村镇银行的高风险机构数量分别为191家和132家，共占全部高风险机构的96%。
事实上，除农合机构以及村镇银行外，农商行的资产质量也并不乐观。根据国家金融监督管理总局发布的数据，截至2024年一季度，农村商业银行的不良贷款余额9053亿元，大幅高于股份制商业银行、城市商业银行。农村商业银行的不良贷款率为3.34%，大幅高于大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行的1.25%、1.25%、1.78%、1.72%。
华南一名银行分析人士认为，目前村镇银行风险较高，如部分银行出现倒闭容易产生较大的连锁反应。鼓励银行合并重组可降低风险暴露带来的负面影响。
此外，在他看来，银行合并重组能够有效缓解网点重复建设的问题，降低服务网点的运营成本，提高经营效益。
值班编辑：Ziang
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