人保等发力“汽车以旧换新”，政策红利或撬动车险保费百亿增量
随着中央财政资金预拨到位，国内促销费重要举措“汽车以旧换新”“汽车下乡”两项活动逐步启动，在双重政策红利加持下，车险行业也纷纷摩拳擦掌，人保、平安等头部险企更纷纷抢占先机。有业内人士预计，受国家补贴影响，仅“汽车以旧换新”一项活动就有望为车险行业带来1%-2%的市场增量，按照2023年车险市场规模测算，这或为险企带去87亿元到174亿元左右的车险保费增量。
在车险保费增速逐步放缓、承保盈利困难的今天，这些新的增量业务无疑是所有经营车险业务的公司必须抢抓的市场机遇。
01
多方合力推动汽车以旧换新、汽车下乡，有望带来百亿车险增量
为推动消费，上半年各种补贴政策不断，汽车作为继房产之后的家庭重要消费品，也成为促消费的重要对象。
从政策方面可以看到，国家已明确了大力推动消费品以旧换新的政策倾向，且直指汽车“以旧换新”“汽车下乡”活动，监管也与各部委联合召开工作推进会支持此类活动的开展：
3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中明确提到“开展汽车以旧换新”；
4月12日，商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。
4月26日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策；
4月26日，央行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局还联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会，明确提出“金融系统要协同发力，做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作”；
5月15日，工业和信息化部等5部门发布《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》，联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。
近日，财政部发布《关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》提及2024年汽车以旧换新补贴年度资金总额为近112亿元。
从各部委积极明确补贴细则、下发文件予以保障，再到财政部迅速下拨资金，有关部门促进汽车消费的意志已经相当明确。而车险作为汽车产业链条的重要一环，每次的汽车消费补贴政策都能为车险市场带来显著增量，此次也不例外。
《汽车以旧换新补贴实施细则》明确：
自本细则印发之日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。
这意味着，只要个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买符合标准的新车，就能一次性获得7000-10000元的补贴，补贴力度不可谓不大。
根据媒体报道，国内汽车保有量已经超过3.4亿辆，其中仅“国三及以下排放标准的乘用车”数量就超1600万辆，再加上符合条件的新能源车，根据华泰证券测算，本次满足政策要求的存量乘用车总数约1800万台。假设每辆车可获得7000元补贴，这意味着，仅汽车以旧换新一项就能带来1200亿元以上的消费增量。
无论是买新车，还是买二手车，也都离不开车险服务，有业界人士预计，仅汽车以旧换新一项补贴活动就有望为车险行业带来1%-2%的市场增量。2023年，车险市场保费收入达到8673亿元，按照上述业内人士的估算进行推算，仅汽车以旧换新一项就有望为车险业带来87-174亿元的保费增量。
02
人保、平安率先响应政策，各地车险机构配套优惠政策相继出炉
面对新的市场机遇，头部险企率先行动了起来。
中国平安首先响应，旗下汽车之家、平安产险利用生态优势强强联合，早在4月便启动“百城焕新购车节”，将主流品牌和车型的优惠价格和二手车置换服务等带到消费者家门口。此外，平安产险还从用户需求和购车场景出发，针对本次项目推出了试乘试驾险，保额达20万元，为车主试驾过程提供保障。
紧随其后，人保财险也放出大招。与平安产险不同的是，人保财险更多着眼于以新政策为契机，联合产业链相关各方，积极响应国家政策。
6月18日，人保财险举办“服务实体经济 助力以旧换新”行业合作推进会，围绕助力汽车消费潜力释放，服务汽车产业高质量发展的议程，向财险行业发出《保险业助力汽车消费“以旧换新”倡议书》，号召行业与汽车产业界深化合作，进一步提升保险服务质效，助力汽车消费潜力释放，深化风险减量服务内容，服务社会民生，进一步增强人民群众的保险获得感、幸福感等。
在这场行业合作推进会上，平安产险、太保产险、国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、太平财险等相关负责人，以及相关汽车厂商负责人均出席响应倡议。
据了解，为响应这些利好政策，不仅国家会给予消费者补贴，相关各方通常也会给予消费者一定优惠。例如以旧换新相关补贴可以和新能源汽车购置税减免、购车金融消费贷支持、企业配套优惠等叠加享受，汽车下乡活动则组织了新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务。
目前，车企方面的各种优惠活动已经相继出炉，例如一汽解放制定了焕新计划，明确实施不限品牌的“以旧换新”政策，其中重型二手车（不包含报废车）置换解放车型产品，将给予最高20000元补贴。
比亚迪针对旗下各车型推出了优惠购车政策，置换补贴至高18000元，包括国家补贴至高10000元以及比亚迪补贴至高8000元。
国家补贴、车企补贴之外，车险行业也能在合规范围内给予消费者一定优惠，多方合力，共促汽车以旧换新、汽车下乡等政策落地，并在这一过程中，实现消费者，以及整个产业链上下游的互利共赢。
根据媒体报道，广东省惠州市保险行业响应“以旧换新”政策号召，推出承保车险优惠政策，主动减费让利；山东省德州市全市17家银行机构、4家保险机构共推出106项政策措施，对全市消费品以旧换新给予信贷资金支持和保险服务支持。
03
车险市场陷入增长困境，把握政策风向成破题关键
尽管上述提到的百亿增量市场对动辄保费收入上万亿的保险行业来说仅是九牛一毛，但在车险保费增速逐步放缓、承保盈利困难的今天，车险市场能捉住的新增量并不多了。
自2023年疫情管控结束后，车险赔付率即呈现上升态势，叠加新能源车险业务给财险公司带来的巨大赔付压力，车险行业近年来经营成绩始终不温不火。行业交流数据显示，2024年一季度，64家财险公司的车险保费收入2142.08亿元，增幅仅1.42%。在64家车险业务经营主体中，有44家保费规模同比增长，20家保费规模同比下降。
而在汽车以旧换新和汽车下乡活动支持下，庞大的车险新需求则近在眉睫。国金证券此前就曾预计，《汽车以旧换新补贴实施细则》在单车补贴额、财政安排和潜在刺激等方面均超预期，叠加汽车下乡、购车补贴等汽车消费政策的持续落地，车险增速有望回升至5%左右的正常水平。
从车险主体来看，车险市场马太效应明显，大部分险企的车险业务都处于承保亏损状态。64家财险公司的车险业务承保利润合计为48.81亿元，其中仅人保财险和平安财险两家险企的车险业务承保利润就达到48亿元，而其余37家财险公司的车险业务承保亏损，且多数为中小险企。再看此次“以旧换新”“汽车下乡”政策带来的增长红利，百亿元的增量市场或许不足为道，但对中小型险企来说却是“难得”又“唾手可得”的香饽饽。
想要抓住机遇，接下来，险企更应积极推出针对性的车险产品和优惠政策，强化与汽车销售渠道及相关金融机构的合作，提供多样化的保险服务，同时利用数字化技术提升服务效率和客户体验，确保在接下来的市场竞争中脱颖而出。
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